بنك مسقط يتوج بجائزة “الصفقة الأفضل لهذا العام” لدوره في إصدار صكوك عُمانتل بـ 500 مليون دولار
مسقط : هرمز نيوز
تأكيدًا على ريادته في القطاع المصرفي ومساهماته المحورية في تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية، حاز بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، على جائزة “الصفقة الأفضل لهذا العام” من مؤسسة Islamic Finance News المرموقة، تقديرًا لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) لصالح الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل). ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور المحوري للبنك في إتمام الصفقة التي طرحتها الشركة مؤخرًا في أسواق المال الدولية، إذ اختير بنك مسقط ليكون مدير سجل الإصدار المشترك لهذه الصفقة بين عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى بالسلطنة.
نجحت شركة عُمانتل في 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق المالية الدولية بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وبفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031. ويتوافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير القياسية للاستثمار، وقد حظي باهتمام واسع من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث بلغ حجم الطلب أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375% بعد أن شهدت الصفقة إقبالاً كبيرًا من المستثمرين.
واختير بنك مسقط كأحد المدراء المشتركين لسجل الإصدار إلى جانب مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار. وحصلت الصكوك على تصنيف BB+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وتصنيف Ba2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وتم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن، حيث ستُستخدم عائدات الإصدار في سداد التزامات مالية قائمة بقيمة 460 مليون دولار أمريكي، بينما سيتم توجيه الجزء المتبقي لأغراض عامة للشركة.
وفي تعليقه على نجاح الصفقة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة عمانتل، مشيرًا إلى أن تعيين بنك مسقط كمدير سجل الإصدار المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى الشركات الكبرى. وأضاف أن البنك يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الصفقات الكبرى وتقديم الاستشارات الاستثمارية، مما يعزز قدرته على جذب المستثمرين وإدارة الصفقات الاستراتيجية.
وأشار الحاتمي إلى أن البنك، ممثلاً بدائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية، يواصل تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية المتكاملة، موضحًا أن البنك سيحرص على تقديم الدعم المستمر لتعزيز أداء الأسواق المالية المحلية والإقليمية، مقدماً الشكر لجميع زبائن البنك من أفراد وشركات على ثقتهم بالخدمات والحلول المصرفية المقدمة.
يُذكر أن بنك مسقط يقدّم مجموعة شاملة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك حلول تمويل الشركات والمشاريع، وإعادة هيكلة الديون والاكتتابات العامة وعمليات الدمج والاستحواذ.
