البنك الأهلي يُعزّز ريادته في أسواق رأس المال عبر نجاح اكتتاب سندات “المتحدة للتمويل”
مسقط : هرمز نيوز
في إنجاز يعكس مكانته الرائدة في قطاع أسواق المال العُمانية، أعلن البنك الأهلي عن نجاحه في إدارة وتغطية إصدار سندات ممتازة لصالح شركة المتحدة للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون ريال عُماني، شملت إصدارًا أساسيًا بقيمة 10 ملايين ريال، مع تفعيل خيار التخصيص الإضافي بالكامل بقيمة 5 ملايين ريال.
ويمثل هذا الإصدار أول طرح لسندات ممتازة من قبل شركة تعمل في قطاع التمويل والتأجير خلال السنوات الأخيرة، وتميّز بهيكلية مبتكرة مكّنت من تسعيره لمدة ثلاث سنوات بمعدل فائدة سنوي تنافسي بلغ 7.00%.
وفي هذا السياق، صرّحت هناء الخروصية، المدير العام الأول للأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي:
“نواصل تبوُّؤنا موقع الريادة في إدارة إصدارات أدوات الدخل الثابت للجهات الخاصة في سوق مسقط للأوراق المالية، بما يعكس التزامنا العميق بتمكين الشركات العُمانية من خلال حلول تمويلية مُخصّصة وفعّالة. نجاح هذا الإصدار يؤكد مجددًا على قدراتنا الاستشارية المتقدمة، ومهاراتنا التسويقية، وخبرتنا في التعامل مع ديناميكيات السوق.”
وقد حظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 17.2 مليون ريال عُماني، ما يعادل تغطية بنسبة 170%، وهو ما يُبرز ثقة السوق في الإصدار من جهة، وفي قدرة البنك الأهلي على الهيكلة والتنفيذ من جهة أخرى. كما تلقّى الاكتتاب الخاص أكثر من 60 طلبًا، مسجلاً أعلى عدد مشاركات لإصدار سندات شركات من هذا النوع في السنوات الأخيرة.
ويمثّل هذا الإصدار الرابع من نوعه الذي يديره البنك الأهلي لشركات مالية غير مصرفية، حيث نجحت جميع الإصدارات بتحقيق تغطية فائضة. ويعكس هذا الزخم المتزايد تنامي الثقة، ليس فقط في شركة المتحدة للتمويل كمُصدر، بل أيضًا في كفاءة البنك الأهلي كوسيط مالي استراتيجي.
ومن الجدير بالذكر أن الإصدار استقطب شريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، ضمّت أفرادًا من أصحاب الثروات العالية، وبنوكًا، وجهات حكومية، وشركات، فضلًا عن مديري أصول. ويعكس هذا التنوع قدرة البنك الأهلي على تصميم فرص استثمارية مدروسة تلائم تطلعات مختلف الشرائح، كما يؤكد حضوره البارز في بيئة أسواق رأس المال المتطورة في سلطنة عُمان.
ويأتي الإغلاق الناجح لهذا الإصدار في إطار الاستراتيجية طويلة المدى للبنك، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضوره في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما يمثل هذا الإنجاز محفزًا نوعيًا لسوق أدوات الدين، ويؤكد على أهميتها كقنوات تمويل فاعلة للشركات، خاصة تلك العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه البنك الأهلي توسيع نطاق خدماته الاستثمارية، فإنه يبقى ملتزمًا بتعزيز بيئة أسواق رأس المال من خلال الابتكار والكفاءة، دعمًا لأهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى سلطنة عُمان لتحقيقها على المدى الطويل.
